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【招商策略】行业景气观察0113——液化气价格持续上行,乘用车产销同比增速放缓

TMT方面,存储器价格上涨;12月智能手机出货量同比降幅收窄;台股IC设计、储存器、被动元件等营收增速多维持高位。中游制造方面,电解锰、电解钴、碳酸锂价格涨幅较大;光伏行业价格指数上行;12月份挖掘机销量同比增幅收窄,乘用车产销量同比增速放缓。消费需求方面,生猪、猪肉价格上涨,自繁自养生猪养殖利润上涨。资源品方面,螺纹钢、钢坯价格下行,钢坯库存涨幅较大;动力煤价格上涨;玻璃价格微跌,多地区水泥价格指数下行;原油价格上升;化工品价格涨跌互现,工业金属中钴、镍等价格上涨。

TMT方面,存储器价格上涨;12月智能手机出货量同比降幅收窄;台股IC设计、储存器、被动元件等营收增速多维持高位。中游制造方面,电解锰、电解钴、碳酸锂价格涨幅较大;光伏行业价格指数上行;12月份挖掘机销量同比增幅收窄,乘用车产销量同比增速放缓。消费需求方面,生猪、猪肉价格上涨,自繁自养生猪养殖利润上涨。资源品方面,螺纹钢、钢坯价格下行,钢坯库存涨幅较大;动力煤价格上涨;玻璃价格微跌,多地区水泥价格指数下行;原油价格上升;化工品价格涨跌互现,工业金属中钴、镍等价格上涨。

核心观点

【本周关注】近期在内需和外盘的带动下,液化气价格持续走强。一方面原油减产刺激油价显著上行,推动液化气成本上涨。1月5号OPEC+部长级会议上,各成员国协商决定将在2、3月份大体维持产量稳定,此外沙特宣布进一步减产,均使得供给收紧。 另一方面,寒潮来袭取暖需求攀升,驱动国内外液化气价格走高。后续来看,强劲的取暖需求仍然是价格上行的重要驱动,但目前液化气价格已经上涨至较高价位,后续预计将呈震荡上涨态势。

【信息技术】本周DRAM存储器、NAND存储器价格上涨。12月智能手机出货量同比降幅收窄,智能手机新上市机型数量当月同比转正。12月台股IC设计、储存器、被动元件等营收增速大多维持高位。

【中游制造】本周电解锰、电解钴、碳酸锂价格涨幅较大,锂材料和钴材料价格多数上涨。本周光伏行业综合价格指数上行,组件、硅片价格指数维持不变,电池片价格指数下行,多晶硅价格指数上涨;本周光伏产业链中硅料、电池片现货价格上涨,硅片、组件现货价格维持不变。12月挖掘机销量同比增幅缩小,乘用车产量和销量当月同比增速放缓。CCFI和BDI指数上行。

【消费需求】主产区生鲜乳价格继续上涨。12月食品CPI同比转正,其中猪肉CPI降幅收窄。仔猪、生猪和猪肉价格上涨;自繁自养生猪养殖和外购仔猪养殖利润周环比上涨。在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格与上周持平,鸡肉价格上涨。蔬菜价格指数上涨,棉花和玉米期货价格上涨。电影票房收入降幅较大。白卡纸价格指数与前两周持平,出厂价上涨。

⚑【资源品】建筑钢材十日平均成交量下行,螺纹钢和唐山钢坯价格指数均下降,铁矿石价格指数上涨;主要钢材品种和唐山钢坯库存上涨,国内港口铁矿石库存下降;全国高炉开工率和唐山钢厂高炉开工率下降,唐山钢厂产能利用率上升。动力煤价格上涨,焦炭和焦煤期货价格下行,秦皇岛港煤炭、京唐港炼焦煤和天津港焦炭库存下降。浮法玻璃均价微跌,库存上行水泥价格指数下降。国际原油价格上行,库存小幅减少。有机化工品期货价格涨跌互现。工业金属中钴、镍等价格上涨;铜、铝、锌、锡、铅等库存下降黄金和白银价格均下降。

⚑【金融地产】本周货币市场净回笼,隔夜SHIBOR利率上行。A股成交额和换手率下行。12月100大中城市成交土地总价和成交土地占地面积环比上行。本周土地成交溢价率和商品房成交面积上涨。

【公用事业】我国天然气出厂价上行。

风险提示:产业扶持力度不及预期,宏观经济波动

目录

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01

本周行业景气度核心变化总览

1、本周关注:成本提升叠加供暖需求强劲,液化气价格持续走强

近期在内需和外盘的带动下,液化气价格持续走强。目前多地液化气价格突破4000元/吨,其中山东华星液化气出厂价较12月底增长了13.45%至4050.0元/吨;上海石化液化气出厂价(汽运)较12月底增长了13.9%至4500.0元/吨;广州石化液化气出厂价相比12月底增长了9.29%至4708.0元/吨。

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【招商策略】行业景气观察0113——液化气价格持续上行,乘用车产销同比增速放缓

后续来看,原油减产使得液化气成本端维持在较高水平,寒潮环境下,强劲的取暖需求仍然是价格上行的重要驱动,但目前,液化气价格已经上涨至较高价位,后续预计将呈震荡上涨态势。

2、行业景气度核心变化总览

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02

信息技术产业

1、DRAM、NAND价格继续上涨

本周DRAM存储器、NAND存储器价格继续上涨。截至1月12日,4GB 1600MHz DRAM价格周环比上涨1.08%至1.878美元,4GB eTT DRAM价格周环比上涨1.59%至1.280美元。32GB NAND flash价格周环比上涨0.77%至1.957美元,64GB NAND flash价格与上周持平为2.40美元。

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2、12月智能手机出货量同比降幅收窄

12月份智能手机出货量同比降幅收窄。根据工信部数据,12月我国智能手机出货量当月值为2521.8万台,当月同比下滑12.8%,跌幅较上月收窄4.2个百分点。1-12月我国智能手机出货量累计值为29600万台,累计同比下跌20.4%,跌幅较上月收窄0.7个百分点。

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12月智能手机新上市机型数量当月同比转正。12月智能手机新上市机型为40款,较上月增加15款,较去年同期上涨48.15%,自6月份以来同比首次转正。12月5G手机出货量占全部手机出货量的比例约为68.43%,增幅较11月份扩大0.37个百分点。

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3、台股IC设计、储存器、被动元件等营收增速大多维持高位

近日台股电子公布12月营收情况,IC设计、IC制造、储存器、硅片、封装、PCB、被动元件、面板厂商营收同比上行,镜头领域部分厂商营收同比下降。其中存储器厂商旺宏营收同比转正,南科、华邦电营收同比增幅扩大;被动元件厂商国巨当月营收同比增幅较大;镜头厂商玉晶光营收同比增幅缩小,大立光营收同比跌幅缩小,亚洲光学营收同比由负转正;面板、LED厂商中,群创、友达营收同比持续上行,亿光营收同比由负转正。

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03

中游制造业

1、本周电解锰、电解钴、碳酸锂价格涨幅较大

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2、光伏行业价格指数上行,硅料现货价格上涨

本周光伏行业综合价格指数上行,组件、硅片价格指数维持不变,电池片价格指数下行,多晶硅价格指数上涨。截至1月11日,光伏行业综合价格指数周环比上行0.36%至30.58,多晶硅价格指数周环比上行1.79%至52.94,电池片价格指数下行0.36%至16.81,硅片价格指数与上周持平为29.84,组件价格指数维持32.94不变。

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本周光伏产业链中硅料、电池片现货价格上涨,硅片、组件现货价格维持不变。在硅料方面,截至1月11日,国产多晶硅料价格为13.74美元/千克,周环比均上升4.52%;进口多晶硅料价格为12.66美元/千克,周环比上行0.99%; 在硅片方面,截至1月13日,国内主流厂商多晶硅片平均出厂价维持在1.18美元/片; 在电池片方面,截至11日,156多晶电池片现货价周环比上行1.09%至0.09美元/瓦,国内主流厂商156单晶硅电池片出厂价维持在0.86元/瓦; 在组件方面,截至1月6日,晶硅光伏组件价格维持在0.17美元/瓦;薄膜光伏组件价格维持在0.21美元/瓦。

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3、12月挖掘机销量同比增幅缩小,装载机销量同比增幅扩大

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4、12月乘用车产销量当月同比增速放缓

12月乘用车产量和销量当月同比增速放缓。12月乘用车产量当月值为233.1万辆,当月同比增长6.5%,增速较11月份下降1.03个百分点,1-12月累计生产1999.4万辆,同比下滑6.5%;12月份乘用车销量当月值为237.5万辆,当月同比增加7.2%,增幅较11月份收窄4.39个百分点,1-12月累计销量2017.8万辆,同比下滑6.0%,降幅较1-11月份收窄1.6个百分点。

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5、CCFI指数和BDI指数均上行

本周中国出口集装箱运价指数CCFI上行,中国沿海散货运价综合指数CCBFI上行。在国内航运方面,截至1月9日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI上行5.74%至1753.85点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI上行3.28%至1367.92点。 本周波罗的海干散货指数BDI上行,原油运输指数BDTI下行。在国际航运方面,截至1月12日,波罗的海干散货指数BDI为1849.0点,周环比上行30.39%;原油运输指数BDTI为505.0点,周环比下行6.48%。

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04

消费需求景气观察

1、主产区生鲜乳价格继续上涨

主产区生鲜乳价格继续上涨。截至1月6日,主产区生鲜乳价格报4.22元/公斤,较上周增长0.24%,月环比上涨2.18%,较去年同期上涨10.18%。

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2、猪肉养殖利润继续回升

12月食品CPI同比转正,其中猪肉CPI降幅收窄。12月食品CPI同比上升1.20%,其中猪肉CPI同比下降1.30%,相比上月降幅收窄11.2个百分点。

本周仔猪、生猪和猪肉价格上涨。截至1月8日,22个省市仔猪平均价格96.83元/千克,周环比上涨4.28%;22个省市平均生猪价格36.34元/千克,周环比上涨2.63%;22个省市平均猪肉价格50.02元/千克,周环比上涨2.44%。 在生猪养殖利润方面,本周自繁自养生猪养殖和外购仔猪养殖利润周环比上涨。截至1月8日,自繁自养生猪养殖利润为2421.01元/头,周环比上涨8.27%;外购仔猪养殖利润为864.14元/头,周环比上涨27.13%。

蔬菜价格指数上升,棉花和玉米期货价格上涨。截至1月7日,中国寿光蔬菜价格指数为205.39,较上周上涨4.59%;截至1月12日,棉花期货结算价格为81.70美分/磅,较上周上涨1.68%;玉米期货结算价格为517.25美分/蒲式耳,周环比上涨5.19%。

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3、电影票房收入周环比下降幅度较大

本周电影票房收入较上周下降幅度较大。截至1月10日,本周电影票房收入7.12亿元,较上周下降66.5%,同比上升3.87%;观影人数1924万人,较上周下降65.7%,同比上行7.01%;电影上映233万场,较上周下降7.5%。

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4、白卡纸价格指数与前两周持平

白卡纸价格指数与前两周持平,出厂价上涨。截至1月8日,白卡纸价格指数为127.64,与前两周持平;万国纸业的白卡纸出厂价7110元/吨,与前两周持平;亚太森博的白卡纸出厂价为7050元/吨,较前两周上涨4.44%。

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05

资源品高频跟踪

1、钢材成交量下行,钢坯库存涨幅较大

建筑钢材十日平均成交量下行。根据Mysteel Data,1月12日主流贸易商全国建筑钢材成交量为13.34万吨。从过去十日移动均值情况来看,截至1月12日,主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为16.93万吨,十日均值的周环比下降10.95%。

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本周螺纹钢和唐山钢坯价格指数均下降,铁矿石价格指数上涨;主要钢材品种和唐山钢坯库存上涨,国内港口铁矿石库存下降;全国高炉开工率和唐山钢厂高炉开工率下降,唐山钢厂产能利用率上升。价格方面,截至1月13日,螺纹钢价格为4380.00元/吨,周环比下降0.95%;截至1月12日,唐山钢坯价格指数为3842.00元/吨,周环比下降0.26%;铁矿石价格指数601.14,周环比上涨2.95%,相比去年同期上行76.62%。 库存方面,截至1月8日,主要钢材品种库存为898.87万吨,周环比上涨6.61%;截至1月7日,国内港口铁矿石库存量为12268.00万吨,周环比下降1.20%;唐山钢坯库存量为67.75万吨,周环比上涨22.18%。 产能利用率方面,截至1月8日,全国高炉开工率66.85%,周环比下降0.69个百分点;唐山钢厂高炉开工率73.81%,周环比下降0.79个百分点;唐山钢厂产能利用率80.56%,周环比上涨0.32个百分点。

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重点企业十日平均粗钢产量同比增幅扩大。截至12月31日,重点企业日均粗钢产量为216.29万吨/天,同比上升14.88%,旬环比下降1.76%。

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2、动力煤价格上涨,京津唐港炼焦煤库存降幅较大

价格方面,京津唐山西主焦煤库提价上涨,焦炭和焦煤期货价格下行,动力煤煤期货价格上行。截至1月12日,京唐港山西主焦煤库提价报1690.00元/吨,周环比上涨2.42%。截至1月13日,动力煤期货结算价为718.00元/吨,周环比上涨4.97%;焦炭结算价收于2747.50元/吨,周环比下降8.02%;焦煤期货结算价收于1693.0元/吨,周环比下降0.24%。

库存方面,本周秦皇岛港煤炭、京唐港炼焦煤和天津港焦炭库存下降。截至1月13日,秦皇岛港煤炭库存较上周下降0.20%至489.00万吨;截至1月8日,京唐港炼焦煤库存为108.00万吨,较上周下降10.00%;天津港焦炭库存为18.50万吨,较上周下降2.63%。

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3、玻璃价格微跌,水泥价格指数小幅下降

本周浮法玻璃现货均价微跌,库存上行,开工率和产能利用上行。在价格方面,截至1月12日,全国主要城市浮法玻璃现货均价较上周下行1.69%至2142.71元/吨。 库存方面,截至1月8日,浮法玻璃生产线库存周环比上行3.45%至2609万重量箱;白玻璃库存周环比上行4.08%至2370万重量箱;彩玻璃库存周环比上行0.66%至153万重量箱。 在生产端,截至1月8日,浮法玻璃生产线开工率64.32%,较上周扩大0.26个百分点,产能利用率68.84%,较上周扩大1.82个百分点。

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水泥价格方面,本周全国水泥价格指数小幅下行,多地区水泥价格指数下降。西南区水泥价格指数有所上行,长江、华东、华北和中南地区水泥价格指数下降,西北和东北地区维持不变。截至1月12日,全国水泥价格指数为153.36点,周环比下行0.33%;西南地区水泥价格指数上行0.31%至127.04;长江地区水泥价格指数较上周下行0.11%至167.52点;华东地区水泥价格指数周环比下行0.14%至166.06点;华北地区水泥价格指数下行0.65%至139.19点;中南地区水泥价格指数为158.97点,周环比下行1.03%;西北地区水泥价格指数维持在141.27点;东北地区水泥价格指数维持在127.12点。

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4、国际原油价格上行,化工品价格涨跌互现

国际原油价格上行,库存小幅下降。截至2021年1月12日,Brent原油现货价格上行7.09%至56.32美元/桶,WTI原油价格上行6.57%至53.21美元/桶。 在供给方面,截至2021年1月8日,美国钻机数量当周值为360部,较上周增加9部;截至2021年1月1日,全美商业原油库存量周环比下行1.62%至4.85亿桶。

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无机化工品价格中,钛白粉价格上行,醋酸、纯碱价格下降。截至1月10日,醋酸市场均价4045.0元/吨,较上周下行8.72%。截至1月13日,纯碱期货结算价周环比下行4.87%至1308.0元/吨;钛白粉价格周环比上行0.93%至16250.0元/吨。

有机化工品期货价格涨跌互现,PTA、沥青、燃料油等期货价格均有不同程度上行,甲醇、天然橡胶、聚丙烯、LLDPE价格下降。截至1月13日,PTA期货结算价为4020.0.0元/吨,周环比上行1.93%;沥青结算价上行2.07%至2662.0元/吨;燃料油期货结算价为2240.0元/吨,周环比上行6.26%;LLDPE期货结算价为7540.0元/吨,周环比下行2.08%;天然橡胶期货结算价下行0.97%至14230元/吨;甲醇期货结算价2352.0元/吨,周环比下行2.37%;PVC期货结算价下行2.50%至7020.0元/吨;聚丙烯期货结算价为7888.0元/吨,周环比下行1.44%。

苯乙烯价格周环比上行5.30%至6671.43元/吨;甲苯周环比上行5.32%至3949.6元/吨;二甲苯价格周环比上行2.88%至4150.0元/吨;苯酚价格周环比下行1.42%至5942.86元/吨;DOP周环比下行6.85%至9650.0元/吨;辛醇周环比下行11.52%至9764.29元/吨。

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5、工业金属价格多数下降,库存减少

本周黄金、白银现货价格均下跌。截至1月12日,伦敦黄金现货价格为1841.25美元/盎司,周环比下行5.11%;伦敦白银现货价格收于25.53美元/盎司,较上周下跌7.22%。截至1月12日,COMEX黄金期货收盘价报1854.80美元/盎司,较上周下跌5.06%;COMEX白银期货收盘价下跌7.42%至25.65美元/盎司。

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06

金融与地产行业

1、货币市场本周净回笼,隔夜SHIBOR利率上行

本周货币市场净回笼,隔夜SHIBOR利率上行。截至1月13日,隔夜SHIBOR利率本周上行79bp至1.40%,1周SHIBOR周环比上行3个bp至1.99%,2周SHIBOR上行16bp至1.95%;截至1月12日,1天银行间同业拆借利率周环比上行59bp至1.41%,7天银行间同业拆借利率本周上行10bp至2.22%,14天银行间同业拆借利率上行37bp至2.22%; 在货币市场方面,截至1月8日,上周货币市场投放550亿元,货币市场回笼5200亿元,货币市场净回笼4650亿元。 在汇率方面,截至1月13日,美元对人民币中间价维持在6.46。

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1周/1个月理财产品预期收益率下行。截至1月13日,1周理财产品预期收益率为2.83%,较上周下行2个bp;1个月理财产品预期收益率为3.33%,较上周下行42个bp;6个月理财产品预期收益率为3.70%,与上周持平。

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2、A股成交额和换手率均下行

A股成交额和换手率均下行。截至1月12日,上证A股换手率下行0.20个百分点至1.04%;沪深两市日总成交额下行,截至1月12日两市日成交总额为10640.79亿元人民币,较1月5日下行13.66%。

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在债券收益率方面,6个月/1年/3年期国债到期收益率有所下降。截至1月12日,6个月国债到期收益率本周下行21bp至2.15%,1年国债到期收益率下行29bp至2.21%,3年期国债到期收益率下行8bp至2.75%;5年期债券期限利差本周上行14bp至0.61%,10年期债券期限利差较上周上行15bp至0.81%;1年期AAA债券信用利差上行5bp至0.66%,10年期AAA级债券信用利差下行6bp至0.87%。

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3、本周土地成交溢价率和商品房成交面积上涨

本周土地成交溢价率和商品房成交面积上涨。截至1月10日,100大中城市土地成交溢价率为18.28%,较上周扩大12.04个百分点;30大中城市商品房成交面积当周值为429.19万平方米,较上周上涨6.20%。

12月100大中城市成交土地总价和成交土地占地面积环比上行。12月100大中城市成交土地总价为4489.31亿元,同比下降25.14%,环比上涨30.08%;100大中城市成交土地占地面积为7690.59万平方米,同比下降29.83%,环比上涨54.38%。

【招商策略】行业景气观察0113——液化气价格持续上行,乘用车产销同比增速放缓

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07

公用事业

1、我国天然气出厂价上行

我国天然气出厂价上行,英国天然气期货结算价上行。截至1月11日,我国天然气出厂价报6106.0元/吨,周环比上行13.71%;截至1月13日,英国天然气期货结算价收于77.43便士/色姆,周环比上行43.34%。

供给方面,截至1月9日,美国天然气钻机数量为84部,较上周增长1部;截至1月8日,美国48个州合计可用天然气库存33300.0亿立方英尺,周环比下降3.76%。

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分 析 师 承 诺

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